Scenario Modeler — FROEDTERT SOUTH
CCN 520021 | 4 scenarios | Best: Aggressive (91% IRR, 25.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$372.2M
Net Revenue
$14.7M
Current EBITDA
3.9%
Current Margin
173
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $372.2M | $372.2M | $372.2M | $353.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $27.4M | $13.7M | $35.6M | $10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $42.1M | $28.4M | $50.3M | $24.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.3% | 7.6% | 13.5% | 7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $147.0M | $147.0M | $147.0M | $147.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $22.6M | $22.6M | $22.6M | $22.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $488.9M | $299.3M | $642.1M | $230.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $415.4M | $225.9M | $568.6M | $157.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.37x | 9.99x | 25.14x | 6.94x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 79.0% | 58.4% | 90.6% | 47.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
79%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.4M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $238K |
| Total Uplift | $27.4M |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.9M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $119K |
| Total Uplift | $13.7M |
Aggressive
91%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.2M |
| Cost to Collect | $9.7M |
| Denial Rate Reductio | $9.6M |
| A/R Days Reduction | $5.9M |
| Clean Claim Rate | $310K |
| Total Uplift | $35.6M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $91K |
| Total Uplift | $10.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.3M | $6.6M | $17.3M | $4.9M |
| M12 | $24.8M | $12.4M | $32.2M | $9.2M |
| M18 | $27.4M | $13.7M | $35.6M | $10.2M |
| M24 | $27.4M | $13.7M | $35.6M | $10.2M |
| M36 | $27.4M | $13.7M | $35.6M | $10.2M |