Scenario Modeler — DAVIS HOSPITAL & MEDICAL CENTER
CCN 460041 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 8.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$235.1M
Net Revenue
$68.5M
Current EBITDA
29.1%
Current Margin
175
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $235.1M | $235.1M | $235.1M | $223.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $17.3M | $8.7M | $22.5M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $85.8M | $77.2M | $91.0M | $74.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 36.5% | 32.8% | 38.7% | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $685.2M | $685.2M | $685.2M | $685.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $105.4M | $105.4M | $105.4M | $105.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.06B | $843.0M | $1.27B | $705.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $721.8M | $500.7M | $928.0M | $363.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.85x | 4.75x | 8.80x | 3.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.9% | 36.6% | 54.5% | 28.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.7M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $150K |
| Total Uplift | $17.3M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $75K |
| Total Uplift | $8.7M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $196K |
| Total Uplift | $22.5M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $57K |
| Total Uplift | $6.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $8.4M | $4.2M | $10.9M | $3.1M |
| M12 | $15.7M | $7.8M | $20.4M | $5.8M |
| M18 | $17.3M | $8.7M | $22.5M | $6.4M |
| M24 | $17.3M | $8.7M | $22.5M | $6.4M |
| M36 | $17.3M | $8.7M | $22.5M | $6.4M |