Scenario Modeler — ST. DAVIDS MEDICAL CENTER
CCN 450431 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$870.9M
Net Revenue
$229.6M
Current EBITDA
26.4%
Current Margin
525
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $870.9M | $870.9M | $870.9M | $827.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $64.1M | $32.1M | $83.3M | $23.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $293.7M | $261.7M | $313.0M | $253.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.7% | 30.0% | 35.9% | 30.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.30B | $2.30B | $2.30B | $2.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $353.3M | $353.3M | $353.3M | $353.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.63B | $2.86B | $4.35B | $2.39B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.49B | $1.71B | $3.21B | $1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.04x | 4.84x | 9.07x | 3.51x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.7% | 37.1% | 55.4% | 28.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.3M |
| Cost to Collect | $17.4M |
| Denial Rate Reductio | $17.2M |
| A/R Days Reduction | $10.6M |
| Clean Claim Rate | $557K |
| Total Uplift | $64.1M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.1M |
| Cost to Collect | $8.7M |
| Denial Rate Reductio | $8.6M |
| A/R Days Reduction | $5.3M |
| Clean Claim Rate | $279K |
| Total Uplift | $32.1M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $23.8M |
| Cost to Collect | $22.6M |
| Denial Rate Reductio | $22.4M |
| A/R Days Reduction | $13.8M |
| Clean Claim Rate | $725K |
| Total Uplift | $83.3M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.9M |
| Cost to Collect | $6.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.0M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $212K |
| Total Uplift | $23.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $31.1M | $15.5M | $40.4M | $11.5M |
| M12 | $58.0M | $29.0M | $75.4M | $21.4M |
| M18 | $64.1M | $32.1M | $83.3M | $23.8M |
| M24 | $64.1M | $32.1M | $83.3M | $23.8M |
| M36 | $64.1M | $32.1M | $83.3M | $23.8M |