Scenario Modeler — MEMORIAL HEALTH CARE SYSTEM INC.
CCN 440091 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$583.9M
Net Revenue
$-52.3M
Current EBITDA
-9.0%
Current Margin
431
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $583.9M | $583.9M | $583.9M | $554.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $43.0M | $21.5M | $55.9M | $15.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-9.4M | $-30.9M | $3.5M | $-36.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.6% | -5.3% | 0.6% | -6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-523.5M | $-523.5M | $-523.5M | $-523.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-80.5M | $-80.5M | $-80.5M | $-80.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-194.7M | $-363.0M | $-93.7M | $-351.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $66.8M | $-101.5M | $167.8M | $-90.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.3M |
| Cost to Collect | $11.7M |
| Denial Rate Reductio | $11.6M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $374K |
| Total Uplift | $43.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.1M |
| Cost to Collect | $5.8M |
| Denial Rate Reductio | $5.8M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $187K |
| Total Uplift | $21.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.9M |
| Cost to Collect | $15.2M |
| Denial Rate Reductio | $15.0M |
| A/R Days Reduction | $9.2M |
| Clean Claim Rate | $486K |
| Total Uplift | $55.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $142K |
| Total Uplift | $15.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.8M | $10.4M | $27.1M | $7.7M |
| M12 | $38.9M | $19.4M | $50.6M | $14.4M |
| M18 | $43.0M | $21.5M | $55.9M | $15.9M |
| M24 | $43.0M | $21.5M | $55.9M | $15.9M |
| M36 | $43.0M | $21.5M | $55.9M | $15.9M |