Scenario Modeler — JOHNSON CITY MEDICAL CENTER
CCN 440063 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$546.1M
Net Revenue
$-46.8M
Current EBITDA
-8.6%
Current Margin
537
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $546.1M | $546.1M | $546.1M | $518.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $40.2M | $20.1M | $52.3M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.6M | $-26.7M | $5.5M | $-31.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.2% | -4.9% | 1.0% | -6.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-467.5M | $-467.5M | $-467.5M | $-467.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-71.9M | $-71.9M | $-71.9M | $-71.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-154.0M | $-315.2M | $-55.5M | $-308.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $79.6M | $-81.6M | $178.1M | $-74.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.5M |
| Cost to Collect | $10.9M |
| Denial Rate Reductio | $10.8M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $349K |
| Total Uplift | $40.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $175K |
| Total Uplift | $20.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.9M |
| Cost to Collect | $14.2M |
| Denial Rate Reductio | $14.1M |
| A/R Days Reduction | $8.6M |
| Clean Claim Rate | $454K |
| Total Uplift | $52.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $133K |
| Total Uplift | $14.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.5M | $9.7M | $25.3M | $7.2M |
| M12 | $36.4M | $18.2M | $47.3M | $13.4M |
| M18 | $40.2M | $20.1M | $52.3M | $14.9M |
| M24 | $40.2M | $20.1M | $52.3M | $14.9M |
| M36 | $40.2M | $20.1M | $52.3M | $14.9M |