Scenario Modeler — MORRISTOWN-HAMBLEN HOSPITAL
CCN 440030 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$126.6M
Net Revenue
$15.0M
Current EBITDA
11.8%
Current Margin
102
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $126.6M | $126.6M | $126.6M | $120.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $9.3M | $4.7M | $12.1M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $24.3M | $19.6M | $27.1M | $18.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.2% | 15.5% | 21.4% | 15.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $149.7M | $149.7M | $149.7M | $149.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $23.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $293.4M | $211.9M | $363.9M | $172.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $218.6M | $137.1M | $289.1M | $97.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.49x | 5.95x | 12.56x | 4.25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.9% | 42.9% | 65.9% | 33.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $81K |
| Total Uplift | $9.3M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $770K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.7M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $105K |
| Total Uplift | $12.1M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $962K |
| Denial Rate Reductio | $866K |
| A/R Days Reduction | $586K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |
| M12 | $8.4M | $4.2M | $11.0M | $3.1M |
| M18 | $9.3M | $4.7M | $12.1M | $3.5M |
| M24 | $9.3M | $4.7M | $12.1M | $3.5M |
| M36 | $9.3M | $4.7M | $12.1M | $3.5M |