Scenario Modeler — SIOUX FALLS SPECIALTY HOSPITAL
CCN 430090 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$138.8M
Net Revenue
$44.0M
Current EBITDA
31.7%
Current Margin
33
Beds
76%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $138.8M | $138.8M | $138.8M | $131.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $54.2M | $49.1M | $57.3M | $47.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 39.0% | 35.4% | 41.3% | 36.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $439.9M | $439.9M | $439.9M | $439.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $67.7M | $67.7M | $67.7M | $67.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $673.4M | $536.8M | $801.7M | $450.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $453.6M | $317.0M | $581.9M | $230.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.70x | 4.68x | 8.60x | 3.40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.3% | 36.2% | 53.8% | 27.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $89K |
| Total Uplift | $10.2M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $845K |
| Clean Claim Rate | $44K |
| Total Uplift | $5.1M |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $116K |
| Total Uplift | $13.3M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $950K |
| A/R Days Reduction | $642K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.9M | $2.5M | $6.4M | $1.8M |
| M12 | $9.2M | $4.6M | $12.0M | $3.4M |
| M18 | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M |
| M24 | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M |
| M36 | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M |