Scenario Modeler — ST. MARY REHABILITATION HOSPITAL
CCN 393055 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.9M
Net Revenue
$10.9M
Current EBITDA
36.5%
Current Margin
50
Beds
56%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.9M | $29.9M | $29.9M | $28.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $815K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.1M | $12.0M | $13.8M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 43.8% | 40.2% | 46.0% | 41.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $109.0M | $109.0M | $109.0M | $109.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $16.8M | $16.8M | $16.8M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $163.1M | $131.3M | $193.4M | $110.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $108.7M | $76.9M | $138.9M | $56.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.48x | 4.58x | 8.29x | 3.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.3% | 35.6% | 52.6% | 27.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
45%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $627K |
| Cost to Collect | $598K |
| Denial Rate Reductio | $592K |
| A/R Days Reduction | $364K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $314K |
| Cost to Collect | $299K |
| Denial Rate Reductio | $296K |
| A/R Days Reduction | $182K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $816K |
| Cost to Collect | $777K |
| Denial Rate Reductio | $769K |
| A/R Days Reduction | $473K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $238K |
| Cost to Collect | $227K |
| Denial Rate Reductio | $204K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $815K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $533K | $1.4M | $395K |
| M12 | $2.0M | $995K | $2.6M | $736K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $815K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $815K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $815K |