Scenario Modeler — ST. JOSEPH MEDICAL CENTER
CCN 390096 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$334.8M
Net Revenue
$44.3M
Current EBITDA
13.2%
Current Margin
132
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $334.8M | $334.8M | $334.8M | $318.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $24.6M | $12.3M | $32.0M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $68.9M | $56.6M | $76.3M | $53.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.6% | 16.9% | 22.8% | 16.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $442.8M | $442.8M | $442.8M | $442.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $68.1M | $68.1M | $68.1M | $68.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $835.7M | $612.1M | $1.03B | $501.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $614.5M | $390.8M | $809.6M | $279.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.02x | 5.74x | 11.89x | 4.11x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.2% | 41.8% | 64.1% | 32.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.0M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.6M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $214K |
| Total Uplift | $24.6M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $107K |
| Total Uplift | $12.3M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.1M |
| Cost to Collect | $8.7M |
| Denial Rate Reductio | $8.6M |
| A/R Days Reduction | $5.3M |
| Clean Claim Rate | $279K |
| Total Uplift | $32.0M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $81K |
| Total Uplift | $9.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $11.9M | $6.0M | $15.5M | $4.4M |
| M12 | $22.3M | $11.1M | $29.0M | $8.2M |
| M18 | $24.6M | $12.3M | $32.0M | $9.1M |
| M24 | $24.6M | $12.3M | $32.0M | $9.1M |
| M36 | $24.6M | $12.3M | $32.0M | $9.1M |