Scenario Modeler — MERCY REHAB HOSPITAL OKLAHOMA CITY
CCN 373033 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 8.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.5M
Net Revenue
$8.1M
Current EBITDA
28.5%
Current Margin
66
Beds
64%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.5M | $28.5M | $28.5M | $27.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $779K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.2M | $9.2M | $10.9M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 35.8% | 32.1% | 38.0% | 32.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $81.2M | $81.2M | $81.2M | $81.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.5M | $12.5M | $12.5M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $126.7M | $100.2M | $151.4M | $83.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $86.1M | $59.6M | $110.8M | $43.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.89x | 4.77x | 8.86x | 3.46x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.1% | 36.7% | 54.7% | 28.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $599K |
| Cost to Collect | $571K |
| Denial Rate Reductio | $565K |
| A/R Days Reduction | $347K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $300K |
| Cost to Collect | $285K |
| Denial Rate Reductio | $283K |
| A/R Days Reduction | $174K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $779K |
| Cost to Collect | $742K |
| Denial Rate Reductio | $735K |
| A/R Days Reduction | $452K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $228K |
| Cost to Collect | $217K |
| Denial Rate Reductio | $195K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $779K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $509K | $1.3M | $377K |
| M12 | $1.9M | $951K | $2.5M | $703K |
| M18 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $779K |
| M24 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $779K |
| M36 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $779K |