Scenario Modeler — OU MEDICAL CENTER
CCN 370093 | 4 scenarios | Best: Aggressive (86% IRR, 22.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.65B
Net Revenue
$76.5M
Current EBITDA
4.6%
Current Margin
819
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.65B | $1.65B | $1.65B | $1.56B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $121.2M | $60.6M | $157.6M | $44.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $197.7M | $137.1M | $234.0M | $121.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.0% | 8.3% | 14.2% | 7.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $764.6M | $764.6M | $764.6M | $764.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $117.6M | $117.6M | $117.6M | $117.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.31B | $1.45B | $3.01B | $1.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.93B | $1.07B | $2.63B | $745.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.38x | 9.08x | 22.32x | 6.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 74.9% | 55.5% | 86.1% | 44.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
75%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $34.6M |
| Cost to Collect | $32.9M |
| Denial Rate Reductio | $32.6M |
| A/R Days Reduction | $20.0M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $121.2M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $17.3M |
| Cost to Collect | $16.5M |
| Denial Rate Reductio | $16.3M |
| A/R Days Reduction | $10.0M |
| Clean Claim Rate | $527K |
| Total Uplift | $60.6M |
Aggressive
86%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $45.0M |
| Cost to Collect | $42.8M |
| Denial Rate Reductio | $42.4M |
| A/R Days Reduction | $26.0M |
| Clean Claim Rate | $1.4M |
| Total Uplift | $157.6M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $13.1M |
| Cost to Collect | $12.5M |
| Denial Rate Reductio | $11.3M |
| A/R Days Reduction | $7.6M |
| Clean Claim Rate | $400K |
| Total Uplift | $44.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $58.7M | $29.4M | $76.3M | $21.7M |
| M12 | $109.7M | $54.8M | $142.6M | $40.6M |
| M18 | $121.2M | $60.6M | $157.6M | $44.9M |
| M24 | $121.2M | $60.6M | $157.6M | $44.9M |
| M36 | $121.2M | $60.6M | $157.6M | $44.9M |