Scenario Modeler — MEMORIAL HOSPITAL OF UNION COUNTY
CCN 360092 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$151.0M
Net Revenue
$12.0M
Current EBITDA
8.0%
Current Margin
51
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $151.0M | $151.0M | $151.0M | $143.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $11.1M | $5.6M | $14.5M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $23.1M | $17.6M | $26.5M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.3% | 11.6% | 17.5% | 11.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $120.2M | $120.2M | $120.2M | $120.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $18.5M | $18.5M | $18.5M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $275.5M | $188.2M | $348.8M | $150.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $215.5M | $128.2M | $288.8M | $90.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.66x | 6.94x | 15.62x | 4.91x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.4% | 47.3% | 73.3% | 37.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $97K |
| Total Uplift | $11.1M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $919K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.6M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $126K |
| Total Uplift | $14.5M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $698K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M12 | $10.1M | $5.0M | $13.1M | $3.7M |
| M18 | $11.1M | $5.6M | $14.5M | $4.1M |
| M24 | $11.1M | $5.6M | $14.5M | $4.1M |
| M36 | $11.1M | $5.6M | $14.5M | $4.1M |