Scenario Modeler — MERCY HEALTH-TIFFIN HOSPITAL LLC
CCN 360089 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$103.0M
Net Revenue
$18.6M
Current EBITDA
18.1%
Current Margin
35
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $103.0M | $103.0M | $103.0M | $97.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.6M | $3.8M | $9.9M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $26.2M | $22.4M | $28.5M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.4% | 21.7% | 27.6% | 21.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $186.1M | $186.1M | $186.1M | $186.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $28.6M | $28.6M | $28.6M | $28.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $320.8M | $243.4M | $390.0M | $201.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $227.8M | $150.4M | $297.0M | $108.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.95x | 5.25x | 10.37x | 3.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.4% | 39.3% | 59.7% | 30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $66K |
| Total Uplift | $7.6M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $627K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $86K |
| Total Uplift | $9.9M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $822K |
| Cost to Collect | $783K |
| Denial Rate Reductio | $705K |
| A/R Days Reduction | $476K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M12 | $6.9M | $3.4M | $8.9M | $2.5M |
| M18 | $7.6M | $3.8M | $9.9M | $2.8M |
| M24 | $7.6M | $3.8M | $9.9M | $2.8M |
| M36 | $7.6M | $3.8M | $9.9M | $2.8M |