Scenario Modeler — JULIAN F KEITH - ADATC
CCN 344023 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.4M
Net Revenue
$3.8M
Current EBITDA
11.1%
Current Margin
80
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.4M | $34.4M | $34.4M | $32.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $938K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.3M | $5.1M | $7.1M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.4% | 14.7% | 20.6% | 14.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $38.0M | $38.0M | $38.0M | $38.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.8M | $5.8M | $5.8M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $76.3M | $54.6M | $94.9M | $44.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $57.3M | $35.6M | $75.9M | $25.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.80x | 6.09x | 13.00x | 4.35x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.9% | 43.5% | 67.0% | 34.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $722K |
| Cost to Collect | $687K |
| Denial Rate Reductio | $680K |
| A/R Days Reduction | $418K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $361K |
| Cost to Collect | $344K |
| Denial Rate Reductio | $340K |
| A/R Days Reduction | $209K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $938K |
| Cost to Collect | $894K |
| Denial Rate Reductio | $885K |
| A/R Days Reduction | $544K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $274K |
| Cost to Collect | $261K |
| Denial Rate Reductio | $235K |
| A/R Days Reduction | $159K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $938K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $938K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $938K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $938K |