Scenario Modeler — PAM SPECIALTY HOSP. OF ROCKY MOUNT
CCN 342013 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.1M
Net Revenue
$4.4M
Current EBITDA
16.1%
Current Margin
50
Beds
42%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.1M | $27.1M | $27.1M | $25.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $999K | $2.6M | $741K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.4M | $5.4M | $7.0M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.4% | 19.7% | 25.6% | 19.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $43.6M | $43.6M | $43.6M | $43.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.7M | $6.7M | $6.7M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $77.5M | $58.1M | $94.8M | $47.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $55.8M | $36.3M | $73.0M | $26.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.32x | 5.42x | 10.89x | 3.89x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.8% | 40.2% | 61.2% | 31.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $570K |
| Cost to Collect | $543K |
| Denial Rate Reductio | $537K |
| A/R Days Reduction | $330K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $285K |
| Cost to Collect | $271K |
| Denial Rate Reductio | $269K |
| A/R Days Reduction | $165K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $999K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $741K |
| Cost to Collect | $706K |
| Denial Rate Reductio | $699K |
| A/R Days Reduction | $429K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $217K |
| Cost to Collect | $206K |
| Denial Rate Reductio | $186K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $741K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $968K | $484K | $1.3M | $358K |
| M12 | $1.8M | $904K | $2.3M | $668K |
| M18 | $2.0M | $999K | $2.6M | $741K |
| M24 | $2.0M | $999K | $2.6M | $741K |
| M36 | $2.0M | $999K | $2.6M | $741K |