Scenario Modeler — ST. MARYS HOSPITAL - PASSAIC
CCN 310006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (145% IRR, 87.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$173.8M
Net Revenue
$1.6M
Current EBITDA
0.9%
Current Margin
122
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $173.8M | $173.8M | $173.8M | $165.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $12.8M | $6.4M | $16.6M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $14.4M | $8.0M | $18.2M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.3% | 4.6% | 10.5% | 3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $15.9M | $15.9M | $15.9M | $15.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $161.0M | $81.6M | $222.8M | $57.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $153.1M | $73.6M | $214.9M | $49.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 62.40x | 30.00x | 87.58x | 20.30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 128.6% | 97.4% | 144.6% | 82.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
129%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $111K |
| Total Uplift | $12.8M |
Conservative
97%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $56K |
| Total Uplift | $6.4M |
Aggressive
145%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $145K |
| Total Uplift | $16.6M |
Downside
83%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $804K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.2M | $3.1M | $8.1M | $2.3M |
| M12 | $11.6M | $5.8M | $15.0M | $4.3M |
| M18 | $12.8M | $6.4M | $16.6M | $4.7M |
| M24 | $12.8M | $6.4M | $16.6M | $4.7M |
| M36 | $12.8M | $6.4M | $16.6M | $4.7M |