Scenario Modeler — CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE
CCN 290019 | 4 scenarios | Best: Aggressive (98% IRR, 30.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$365.4M
Net Revenue
$11.1M
Current EBITDA
3.0%
Current Margin
175
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $365.4M | $365.4M | $365.4M | $347.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $26.9M | $13.5M | $35.0M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $38.0M | $24.6M | $46.1M | $21.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.4% | 6.7% | 12.6% | 6.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $111.3M | $111.3M | $111.3M | $111.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $17.1M | $17.1M | $17.1M | $17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $437.8M | $257.4M | $582.1M | $195.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $382.2M | $201.8M | $526.5M | $139.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.32x | 11.78x | 30.75x | 8.14x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 86.1% | 63.8% | 98.4% | 52.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
86%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.7M |
| Cost to Collect | $7.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $234K |
| Total Uplift | $26.9M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $117K |
| Total Uplift | $13.5M |
Aggressive
98%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.0M |
| Cost to Collect | $9.5M |
| Denial Rate Reductio | $9.4M |
| A/R Days Reduction | $5.8M |
| Clean Claim Rate | $304K |
| Total Uplift | $35.0M |
Downside
52%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $89K |
| Total Uplift | $10.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.0M | $6.5M | $16.9M | $4.8M |
| M12 | $24.3M | $12.2M | $31.6M | $9.0M |
| M18 | $26.9M | $13.5M | $35.0M | $10.0M |
| M24 | $26.9M | $13.5M | $35.0M | $10.0M |
| M36 | $26.9M | $13.5M | $35.0M | $10.0M |