Scenario Modeler — GREAT FALLS CLINIC MEDICAL CENTER
CCN 270086 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$132.1M
Net Revenue
$27.8M
Current EBITDA
21.0%
Current Margin
20
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $132.1M | $132.1M | $132.1M | $125.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $9.7M | $4.9M | $12.6M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $37.5M | $32.7M | $40.4M | $31.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.4% | 24.7% | 30.6% | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $277.9M | $277.9M | $277.9M | $277.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $42.8M | $42.8M | $42.8M | $42.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $461.3M | $355.4M | $557.4M | $295.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $322.5M | $216.6M | $418.6M | $156.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.54x | 5.07x | 9.79x | 3.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.8% | 38.3% | 57.8% | 29.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $85K |
| Total Uplift | $9.7M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $804K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.9M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $110K |
| Total Uplift | $12.6M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $904K |
| A/R Days Reduction | $611K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.7M | $2.4M | $6.1M | $1.7M |
| M12 | $8.8M | $4.4M | $11.4M | $3.3M |
| M18 | $9.7M | $4.9M | $12.6M | $3.6M |
| M24 | $9.7M | $4.9M | $12.6M | $3.6M |
| M36 | $9.7M | $4.9M | $12.6M | $3.6M |