Scenario Modeler — SSM SELECT REHAB ST LOUIS LLC
CCN 263031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (52% IRR, 8.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$126.5M
Net Revenue
$49.3M
Current EBITDA
39.0%
Current Margin
125
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $126.5M | $126.5M | $126.5M | $120.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $9.3M | $4.7M | $12.1M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $58.7M | $54.0M | $61.5M | $52.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 46.4% | 42.7% | 48.6% | 43.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $493.5M | $493.5M | $493.5M | $493.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $75.9M | $75.9M | $75.9M | $75.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $731.7M | $591.4M | $865.8M | $497.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $485.2M | $344.8M | $619.2M | $251.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.39x | 4.54x | 8.16x | 3.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.9% | 35.4% | 52.2% | 27.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
45%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $81K |
| Total Uplift | $9.3M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $770K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.7M |
Aggressive
52%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $105K |
| Total Uplift | $12.1M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $962K |
| Denial Rate Reductio | $866K |
| A/R Days Reduction | $585K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |
| M12 | $8.4M | $4.2M | $11.0M | $3.1M |
| M18 | $9.3M | $4.7M | $12.1M | $3.5M |
| M24 | $9.3M | $4.7M | $12.1M | $3.5M |
| M36 | $9.3M | $4.7M | $12.1M | $3.5M |