Scenario Modeler — ST. LUKES REHAB HOSPITAL
CCN 263030 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.9M
Net Revenue
$5.0M
Current EBITDA
25.0%
Current Margin
35
Beds
79%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.9M | $19.9M | $19.9M | $18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $732K | $1.9M | $543K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.4M | $5.7M | $6.9M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 32.4% | 28.7% | 34.6% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $49.7M | $49.7M | $49.7M | $49.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $79.5M | $62.2M | $95.4M | $51.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $54.7M | $37.4M | $70.6M | $27.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.15x | 4.89x | 9.23x | 3.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.2% | 37.3% | 56.0% | 28.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $418K |
| Cost to Collect | $398K |
| Denial Rate Reductio | $394K |
| A/R Days Reduction | $242K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $209K |
| Cost to Collect | $199K |
| Denial Rate Reductio | $197K |
| A/R Days Reduction | $121K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $732K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $543K |
| Cost to Collect | $517K |
| Denial Rate Reductio | $512K |
| A/R Days Reduction | $315K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $159K |
| Cost to Collect | $151K |
| Denial Rate Reductio | $136K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $543K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $709K | $355K | $922K | $263K |
| M12 | $1.3M | $662K | $1.7M | $490K |
| M18 | $1.5M | $732K | $1.9M | $543K |
| M24 | $1.5M | $732K | $1.9M | $543K |
| M36 | $1.5M | $732K | $1.9M | $543K |