Scenario Modeler — SAGE REHAB HOSPITAL
CCN 193078 | 4 scenarios | Best: Aggressive (106% IRR, 37.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.4M
Net Revenue
$322K
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
20
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.4M | $13.4M | $13.4M | $12.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $987K | $493K | $1.3M | $366K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.3M | $815K | $1.6M | $688K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.8% | 6.1% | 12.0% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $496K | $496K | $496K | $496K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $15.0M | $8.5M | $20.1M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $13.4M | $6.9M | $18.5M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.94x | 13.88x | 37.30x | 9.55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 93.2% | 69.2% | 106.2% | 57.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
93%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $281K |
| Cost to Collect | $268K |
| Denial Rate Reductio | $266K |
| A/R Days Reduction | $163K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $987K |
Conservative
69%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $140K |
| Cost to Collect | $134K |
| Denial Rate Reductio | $133K |
| A/R Days Reduction | $81K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $493K |
Aggressive
106%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $365K |
| Cost to Collect | $348K |
| Denial Rate Reductio | $345K |
| A/R Days Reduction | $212K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $107K |
| Cost to Collect | $102K |
| Denial Rate Reductio | $92K |
| A/R Days Reduction | $62K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $366K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $478K | $239K | $622K | $177K |
| M12 | $893K | $446K | $1.2M | $330K |
| M18 | $987K | $493K | $1.3M | $366K |
| M24 | $987K | $493K | $1.3M | $366K |
| M36 | $987K | $493K | $1.3M | $366K |