Scenario Modeler — ST MARTIN HOSPITAL
CCN 191302 | 4 scenarios | Best: Aggressive (78% IRR, 17.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.3M
Net Revenue
$2.4M
Current EBITDA
6.5%
Current Margin
25
Beds
54%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.3M | $36.3M | $36.3M | $34.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $990K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.0M | $3.7M | $5.8M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.9% | 10.2% | 16.1% | 9.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $23.6M | $23.6M | $23.6M | $23.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $59.4M | $39.4M | $76.0M | $31.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $47.6M | $27.6M | $64.3M | $19.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.15x | 7.61x | 17.74x | 5.36x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.4% | 50.1% | 77.7% | 39.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $762K |
| Cost to Collect | $726K |
| Denial Rate Reductio | $718K |
| A/R Days Reduction | $442K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $381K |
| Cost to Collect | $363K |
| Denial Rate Reductio | $359K |
| A/R Days Reduction | $221K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
78%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $991K |
| Cost to Collect | $943K |
| Denial Rate Reductio | $934K |
| A/R Days Reduction | $574K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $290K |
| Cost to Collect | $276K |
| Denial Rate Reductio | $248K |
| A/R Days Reduction | $168K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $990K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $647K | $1.7M | $479K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $894K |
| M18 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $990K |
| M24 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $990K |
| M36 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $990K |