Scenario Modeler — FLEMING COUNTY HOSPITAL
CCN 181332 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.8M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
6.0%
Current Margin
25
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.8M | $20.8M | $20.8M | $19.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $766K | $2.0M | $568K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $2.0M | $3.2M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.4% | 9.7% | 15.6% | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.9M | $21.5M | $42.3M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $26.6M | $15.3M | $36.0M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.75x | 7.89x | 18.60x | 5.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.9% | 51.1% | 79.4% | 40.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $437K |
| Cost to Collect | $416K |
| Denial Rate Reductio | $412K |
| A/R Days Reduction | $253K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $219K |
| Cost to Collect | $208K |
| Denial Rate Reductio | $206K |
| A/R Days Reduction | $127K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $766K |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $568K |
| Cost to Collect | $541K |
| Denial Rate Reductio | $536K |
| A/R Days Reduction | $329K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $166K |
| Cost to Collect | $158K |
| Denial Rate Reductio | $142K |
| A/R Days Reduction | $96K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $568K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $742K | $371K | $965K | $275K |
| M12 | $1.4M | $693K | $1.8M | $513K |
| M18 | $1.5M | $766K | $2.0M | $568K |
| M24 | $1.5M | $766K | $2.0M | $568K |
| M36 | $1.5M | $766K | $2.0M | $568K |