Scenario Modeler — UNION HOSPITAL INC.
CCN 150023 | 4 scenarios | Best: Aggressive (92% IRR, 25.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$581.9M
Net Revenue
$22.1M
Current EBITDA
3.8%
Current Margin
258
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $581.9M | $581.9M | $581.9M | $552.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $42.8M | $21.4M | $55.7M | $15.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $65.0M | $43.6M | $77.8M | $38.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.2% | 7.5% | 13.4% | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $221.4M | $221.4M | $221.4M | $221.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $34.1M | $34.1M | $34.1M | $34.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $753.5M | $458.6M | $991.4M | $352.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $642.9M | $348.0M | $880.8M | $241.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.87x | 10.22x | 25.86x | 7.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 80.0% | 59.2% | 91.6% | 48.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
80%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.2M |
| Cost to Collect | $11.6M |
| Denial Rate Reductio | $11.5M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $372K |
| Total Uplift | $42.8M |
Conservative
59%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.1M |
| Cost to Collect | $5.8M |
| Denial Rate Reductio | $5.8M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $186K |
| Total Uplift | $21.4M |
Aggressive
92%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.9M |
| Cost to Collect | $15.1M |
| Denial Rate Reductio | $15.0M |
| A/R Days Reduction | $9.2M |
| Clean Claim Rate | $484K |
| Total Uplift | $55.7M |
Downside
48%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $142K |
| Total Uplift | $15.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.7M | $10.4M | $27.0M | $7.7M |
| M12 | $38.8M | $19.4M | $50.4M | $14.3M |
| M18 | $42.8M | $21.4M | $55.7M | $15.9M |
| M24 | $42.8M | $21.4M | $55.7M | $15.9M |
| M36 | $42.8M | $21.4M | $55.7M | $15.9M |