Scenario Modeler — OTTAWA REGIONAL HOSPITAL & HEALTHCAR
CCN 140110 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$147.1M
Net Revenue
$26.8M
Current EBITDA
18.2%
Current Margin
97
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $147.1M | $147.1M | $147.1M | $139.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $10.8M | $5.4M | $14.1M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $37.6M | $32.2M | $40.9M | $30.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.6% | 21.9% | 27.8% | 22.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $267.8M | $267.8M | $267.8M | $267.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $41.2M | $41.2M | $41.2M | $41.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $460.5M | $349.8M | $559.8M | $289.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $326.8M | $216.0M | $426.0M | $155.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.93x | 5.24x | 10.34x | 3.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.3% | 39.3% | 59.6% | 30.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $94K |
| Total Uplift | $10.8M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $895K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.4M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $122K |
| Total Uplift | $14.1M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $680K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.2M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |
| M12 | $9.8M | $4.9M | $12.7M | $3.6M |
| M18 | $10.8M | $5.4M | $14.1M | $4.0M |
| M24 | $10.8M | $5.4M | $14.1M | $4.0M |
| M36 | $10.8M | $5.4M | $14.1M | $4.0M |