Scenario Modeler — ST. PETERSBURG GENERAL
CCN 100180 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$102.6M
Net Revenue
$26.6M
Current EBITDA
25.9%
Current Margin
168
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $102.6M | $102.6M | $102.6M | $97.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.6M | $3.8M | $9.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $34.2M | $30.4M | $36.4M | $29.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.3% | 29.6% | 35.5% | 30.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $266.0M | $266.0M | $266.0M | $266.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $40.9M | $40.9M | $40.9M | $40.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $422.3M | $331.4M | $506.2M | $276.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $289.4M | $198.5M | $373.3M | $143.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.07x | 4.85x | 9.12x | 3.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.9% | 37.1% | 55.6% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $66K |
| Total Uplift | $7.6M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $625K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $85K |
| Total Uplift | $9.8M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $819K |
| Cost to Collect | $780K |
| Denial Rate Reductio | $702K |
| A/R Days Reduction | $475K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M12 | $6.8M | $3.4M | $8.9M | $2.5M |
| M18 | $7.6M | $3.8M | $9.8M | $2.8M |
| M24 | $7.6M | $3.8M | $9.8M | $2.8M |
| M36 | $7.6M | $3.8M | $9.8M | $2.8M |