Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL SAN FRANCISCO
CCN 052034 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$55.6M
Net Revenue
$-13.1M
Current EBITDA
-23.5%
Current Margin
99
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $55.6M | $55.6M | $55.6M | $52.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-9.0M | $-11.0M | $-7.8M | $-11.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -16.2% | -19.8% | -14.0% | -21.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-130.8M | $-130.8M | $-130.8M | $-130.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-20.1M | $-20.1M | $-20.1M | $-20.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-121.8M | $-123.9M | $-127.1M | $-110.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-56.4M | $-58.6M | $-61.8M | $-44.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $677K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $584K |
| Cost to Collect | $556K |
| Denial Rate Reductio | $550K |
| A/R Days Reduction | $338K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $880K |
| Clean Claim Rate | $46K |
| Total Uplift | $5.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $444K |
| Cost to Collect | $423K |
| Denial Rate Reductio | $380K |
| A/R Days Reduction | $257K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $991K | $2.6M | $734K |
| M12 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |
| M18 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M24 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M36 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |