Scenario Modeler — KFH - SAN DIEGO
CCN 050515 | 4 scenarios | Best: Aggressive (90% IRR, 24.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.24B
Net Revenue
$50.1M
Current EBITDA
4.0%
Current Margin
596
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $91.2M | $45.6M | $118.6M | $33.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $141.3M | $95.7M | $168.7M | $83.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.4% | 7.7% | 13.6% | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $501.0M | $501.0M | $501.0M | $501.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $77.1M | $77.1M | $77.1M | $77.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.64B | $1.01B | $2.15B | $778.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.39B | $758.9M | $1.90B | $527.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.06x | 9.85x | 24.70x | 6.85x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 78.4% | 58.0% | 89.9% | 46.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
78%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $26.0M |
| Cost to Collect | $24.8M |
| Denial Rate Reductio | $24.5M |
| A/R Days Reduction | $15.1M |
| Clean Claim Rate | $793K |
| Total Uplift | $91.2M |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.0M |
| Cost to Collect | $12.4M |
| Denial Rate Reductio | $12.3M |
| A/R Days Reduction | $7.5M |
| Clean Claim Rate | $397K |
| Total Uplift | $45.6M |
Aggressive
90%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $33.8M |
| Cost to Collect | $32.2M |
| Denial Rate Reductio | $31.9M |
| A/R Days Reduction | $19.6M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $118.6M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $9.9M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $8.5M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $301K |
| Total Uplift | $33.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $44.2M | $22.1M | $57.4M | $16.4M |
| M12 | $82.5M | $41.3M | $107.3M | $30.5M |
| M18 | $91.2M | $45.6M | $118.6M | $33.8M |
| M24 | $91.2M | $45.6M | $118.6M | $33.8M |
| M36 | $91.2M | $45.6M | $118.6M | $33.8M |