Scenario Modeler — KFH - OAKLAND
CCN 050075 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.13B
Net Revenue
$-71.9M
Current EBITDA
-6.3%
Current Margin
365
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.13B | $1.13B | $1.13B | $1.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $83.3M | $41.6M | $108.3M | $30.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.4M | $-30.2M | $36.4M | $-41.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 1.0% | -2.7% | 3.2% | -3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-718.5M | $-718.5M | $-718.5M | $-718.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-110.5M | $-110.5M | $-110.5M | $-110.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-60K | $-376.8M | $250.3M | $-401.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $358.9M | $-17.8M | $609.3M | $-42.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $23.8M |
| Cost to Collect | $22.6M |
| Denial Rate Reductio | $22.4M |
| A/R Days Reduction | $13.8M |
| Clean Claim Rate | $724K |
| Total Uplift | $83.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.9M |
| Cost to Collect | $11.3M |
| Denial Rate Reductio | $11.2M |
| A/R Days Reduction | $6.9M |
| Clean Claim Rate | $362K |
| Total Uplift | $41.6M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $30.9M |
| Cost to Collect | $29.4M |
| Denial Rate Reductio | $29.1M |
| A/R Days Reduction | $17.9M |
| Clean Claim Rate | $941K |
| Total Uplift | $108.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $9.0M |
| Cost to Collect | $8.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $5.2M |
| Clean Claim Rate | $275K |
| Total Uplift | $30.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $40.3M | $20.2M | $52.4M | $14.9M |
| M12 | $75.4M | $37.7M | $98.0M | $27.9M |
| M18 | $83.3M | $41.6M | $108.3M | $30.9M |
| M24 | $83.3M | $41.6M | $108.3M | $30.9M |
| M36 | $83.3M | $41.6M | $108.3M | $30.9M |