Scenario Modeler — SSH - FORT SMITH
CCN 042006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.5M
Net Revenue
$1.6M
Current EBITDA
13.8%
Current Margin
34
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.5M | $11.5M | $11.5M | $10.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $852K | $426K | $1.1M | $316K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.4M | $2.0M | $2.7M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.2% | 17.5% | 23.4% | 17.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $15.8M | $15.8M | $15.8M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $29.6M | $21.8M | $36.4M | $17.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $21.7M | $13.8M | $28.5M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.89x | 5.68x | 11.69x | 4.07x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.8% | 41.5% | 63.5% | 32.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $242K |
| Cost to Collect | $230K |
| Denial Rate Reductio | $230K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $852K |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $121K |
| Cost to Collect | $115K |
| Denial Rate Reductio | $115K |
| A/R Days Reduction | $70K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $426K |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $315K |
| Cost to Collect | $300K |
| Denial Rate Reductio | $299K |
| A/R Days Reduction | $182K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $92K |
| Cost to Collect | $88K |
| Denial Rate Reductio | $80K |
| A/R Days Reduction | $53K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $316K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $414K | $207K | $538K | $154K |
| M12 | $771K | $386K | $1.0M | $286K |
| M18 | $852K | $426K | $1.1M | $316K |
| M24 | $852K | $426K | $1.1M | $316K |
| M36 | $852K | $426K | $1.1M | $316K |