Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 713028 | 4 scenarios | Best: Aggressive (101% IRR, 32.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.8M
Net Revenue
$505K
Current EBITDA
2.8%
Current Margin
40
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.8M | $17.8M | $17.8M | $16.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $656K | $1.7M | $486K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.8M | $1.2M | $2.2M | $991K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.2% | 6.5% | 12.4% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $777K | $777K | $777K | $777K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $20.9M | $12.1M | $27.8M | $9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.3M | $9.6M | $25.3M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 23.61x | 12.37x | 32.58x | 8.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 88.2% | 65.4% | 100.7% | 53.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
88%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $374K |
| Cost to Collect | $356K |
| Denial Rate Reductio | $353K |
| A/R Days Reduction | $217K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
65%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $187K |
| Cost to Collect | $178K |
| Denial Rate Reductio | $176K |
| A/R Days Reduction | $108K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $656K |
Aggressive
101%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $486K |
| Cost to Collect | $463K |
| Denial Rate Reductio | $459K |
| A/R Days Reduction | $282K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
54%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $142K |
| Cost to Collect | $135K |
| Denial Rate Reductio | $122K |
| A/R Days Reduction | $82K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $486K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $635K | $318K | $826K | $235K |
| M12 | $1.2M | $593K | $1.5M | $439K |
| M18 | $1.3M | $656K | $1.7M | $486K |
| M24 | $1.3M | $656K | $1.7M | $486K |
| M36 | $1.3M | $656K | $1.7M | $486K |