Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION OF W
CCN 673079 | 4 scenarios | Best: Aggressive (123% IRR, 55.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.7M
Net Revenue
$240K
Current EBITDA
1.5%
Current Margin
40
Beds
69%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.7M | $15.7M | $15.7M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $579K | $1.5M | $429K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.4M | $819K | $1.7M | $670K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.9% | 5.2% | 11.1% | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $370K | $370K | $370K | $370K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $15.8M | $8.4M | $21.6M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.6M | $7.2M | $20.4M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 39.47x | 19.58x | 55.06x | 13.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 108.6% | 81.3% | 122.9% | 67.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
109%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $330K |
| Cost to Collect | $315K |
| Denial Rate Reductio | $311K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
81%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $165K |
| Cost to Collect | $157K |
| Denial Rate Reductio | $156K |
| A/R Days Reduction | $96K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $579K |
Aggressive
123%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $429K |
| Cost to Collect | $409K |
| Denial Rate Reductio | $405K |
| A/R Days Reduction | $249K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
68%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $126K |
| Cost to Collect | $120K |
| Denial Rate Reductio | $108K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $429K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $561K | $280K | $729K | $208K |
| M12 | $1.0M | $524K | $1.4M | $387K |
| M18 | $1.2M | $579K | $1.5M | $429K |
| M24 | $1.2M | $579K | $1.5M | $429K |
| M36 | $1.2M | $579K | $1.5M | $429K |