Scenario Modeler — PAM REHAB HOSPITAL OF HOUSTON
CCN 673072 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.0M
Net Revenue
$3.0M
Current EBITDA
16.4%
Current Margin
34
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.0M | $18.0M | $18.0M | $17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $662K | $1.7M | $491K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.3M | $3.6M | $4.7M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.8% | 20.1% | 26.0% | 20.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $29.5M | $29.5M | $29.5M | $29.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.5M | $4.5M | $4.5M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $52.2M | $39.2M | $63.7M | $32.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.4M | $24.5M | $49.0M | $17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.25x | 5.39x | 10.79x | 3.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.5% | 40.0% | 60.9% | 31.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $378K |
| Cost to Collect | $360K |
| Denial Rate Reductio | $356K |
| A/R Days Reduction | $219K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $189K |
| Cost to Collect | $180K |
| Denial Rate Reductio | $178K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $662K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $491K |
| Cost to Collect | $467K |
| Denial Rate Reductio | $463K |
| A/R Days Reduction | $284K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $143K |
| Cost to Collect | $137K |
| Denial Rate Reductio | $123K |
| A/R Days Reduction | $83K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $491K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $641K | $321K | $833K | $237K |
| M12 | $1.2M | $599K | $1.6M | $443K |
| M18 | $1.3M | $662K | $1.7M | $491K |
| M24 | $1.3M | $662K | $1.7M | $491K |
| M36 | $1.3M | $662K | $1.7M | $491K |