Scenario Modeler — PAM HEALTH REHAB HOSP OF SUGAR LAND
CCN 673068 | 4 scenarios | Best: Aggressive (49% IRR, 7.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.6M
Net Revenue
$12.0M
Current EBITDA
61.4%
Current Margin
41
Beds
73%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $720K | $1.9M | $534K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.4M | $12.7M | $13.9M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 68.7% | 65.0% | 70.9% | 67.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $120.0M | $120.0M | $120.0M | $120.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $18.5M | $18.5M | $18.5M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $168.9M | $139.7M | $197.7M | $118.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $108.9M | $79.8M | $137.7M | $58.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.90x | 4.32x | 7.46x | 3.16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 42.6% | 34.0% | 49.5% | 25.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
43%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $411K |
| Cost to Collect | $391K |
| Denial Rate Reductio | $387K |
| A/R Days Reduction | $238K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
34%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $205K |
| Cost to Collect | $196K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $720K |
Aggressive
49%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $534K |
| Cost to Collect | $509K |
| Denial Rate Reductio | $504K |
| A/R Days Reduction | $309K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $156K |
| Cost to Collect | $149K |
| Denial Rate Reductio | $134K |
| A/R Days Reduction | $90K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $534K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $697K | $349K | $907K | $258K |
| M12 | $1.3M | $652K | $1.7M | $482K |
| M18 | $1.4M | $720K | $1.9M | $534K |
| M24 | $1.4M | $720K | $1.9M | $534K |
| M36 | $1.4M | $720K | $1.9M | $534K |