Scenario Modeler — HOUSTON METHODIST THE WOODLANDS
CCN 670122 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$535.9M
Net Revenue
$74.4M
Current EBITDA
13.9%
Current Margin
292
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $535.9M | $535.9M | $535.9M | $509.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $39.5M | $19.7M | $51.3M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $113.9M | $94.2M | $125.7M | $89.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.3% | 17.6% | 23.5% | 17.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $744.4M | $744.4M | $744.4M | $744.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $114.5M | $114.5M | $114.5M | $114.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.38B | $1.02B | $1.70B | $835.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.01B | $647.2M | $1.33B | $463.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.83x | 5.65x | 11.62x | 4.05x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.6% | 41.4% | 63.3% | 32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.3M |
| Cost to Collect | $10.7M |
| Denial Rate Reductio | $10.6M |
| A/R Days Reduction | $6.5M |
| Clean Claim Rate | $343K |
| Total Uplift | $39.5M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.6M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $171K |
| Total Uplift | $19.7M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.6M |
| Cost to Collect | $13.9M |
| Denial Rate Reductio | $13.8M |
| A/R Days Reduction | $8.5M |
| Clean Claim Rate | $446K |
| Total Uplift | $51.3M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $130K |
| Total Uplift | $14.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.1M | $9.6M | $24.8M | $7.1M |
| M12 | $35.7M | $17.8M | $46.4M | $13.2M |
| M18 | $39.5M | $19.7M | $51.3M | $14.6M |
| M24 | $39.5M | $19.7M | $51.3M | $14.6M |
| M36 | $39.5M | $19.7M | $51.3M | $14.6M |