Scenario Modeler — METHODIST WEST HOUSTON HOSPITAL
CCN 670077 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$529.7M
Net Revenue
$81.9M
Current EBITDA
15.5%
Current Margin
270
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $529.7M | $529.7M | $529.7M | $503.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $39.0M | $19.5M | $50.7M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $120.9M | $101.4M | $132.6M | $96.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.8% | 19.1% | 25.0% | 19.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $819.2M | $819.2M | $819.2M | $819.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $126.0M | $126.0M | $126.0M | $126.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.47B | $1.10B | $1.80B | $905.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.06B | $690.1M | $1.39B | $495.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.44x | 5.48x | 11.07x | 3.93x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.2% | 40.5% | 61.7% | 31.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $10.5M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $339K |
| Total Uplift | $39.0M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.6M |
| Cost to Collect | $5.3M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $169K |
| Total Uplift | $19.5M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.5M |
| Cost to Collect | $13.8M |
| Denial Rate Reductio | $13.6M |
| A/R Days Reduction | $8.4M |
| Clean Claim Rate | $441K |
| Total Uplift | $50.7M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $129K |
| Total Uplift | $14.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $18.9M | $9.4M | $24.6M | $7.0M |
| M12 | $35.3M | $17.6M | $45.9M | $13.0M |
| M18 | $39.0M | $19.5M | $50.7M | $14.5M |
| M24 | $39.0M | $19.5M | $50.7M | $14.5M |
| M36 | $39.0M | $19.5M | $50.7M | $14.5M |