Scenario Modeler — METHODIST HOSPITAL FOR SURGERY
CCN 670073 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$178.4M
Net Revenue
$40.7M
Current EBITDA
22.8%
Current Margin
32
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $178.4M | $178.4M | $178.4M | $169.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $13.1M | $6.6M | $17.1M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $53.8M | $47.3M | $57.8M | $45.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.2% | 26.5% | 32.4% | 26.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $407.0M | $407.0M | $407.0M | $407.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $62.6M | $62.6M | $62.6M | $62.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $663.5M | $515.0M | $799.1M | $428.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $460.1M | $311.7M | $595.7M | $225.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.35x | 4.98x | 9.51x | 3.60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.0% | 37.9% | 56.9% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.7M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.5M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $114K |
| Total Uplift | $13.1M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $57K |
| Total Uplift | $6.6M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.6M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $148K |
| Total Uplift | $17.1M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $825K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $4.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M |
| M12 | $11.9M | $5.9M | $15.4M | $4.4M |
| M18 | $13.1M | $6.6M | $17.1M | $4.9M |
| M24 | $13.1M | $6.6M | $17.1M | $4.9M |
| M36 | $13.1M | $6.6M | $17.1M | $4.9M |