Scenario Modeler — HOSPITALS OF PROVIDENCE EAST CAMPUS
CCN 670047 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$322.4M
Net Revenue
$83.4M
Current EBITDA
25.9%
Current Margin
218
Beds
12%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $322.4M | $322.4M | $322.4M | $306.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $23.7M | $11.9M | $30.9M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $107.1M | $95.2M | $114.2M | $92.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.2% | 29.5% | 35.4% | 30.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $833.6M | $833.6M | $833.6M | $833.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $128.3M | $128.3M | $128.3M | $128.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.32B | $1.04B | $1.59B | $867.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $907.6M | $622.5M | $1.17B | $451.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.08x | 4.85x | 9.13x | 3.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.9% | 37.2% | 55.6% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.8M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $6.4M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $206K |
| Total Uplift | $23.7M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $103K |
| Total Uplift | $11.9M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.8M |
| Cost to Collect | $8.4M |
| Denial Rate Reductio | $8.3M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $268K |
| Total Uplift | $30.9M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $78K |
| Total Uplift | $8.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $11.5M | $5.7M | $14.9M | $4.3M |
| M12 | $21.5M | $10.7M | $27.9M | $7.9M |
| M18 | $23.7M | $11.9M | $30.9M | $8.8M |
| M24 | $23.7M | $11.9M | $30.9M | $8.8M |
| M36 | $23.7M | $11.9M | $30.9M | $8.8M |