Scenario Modeler — MERCY WALWORTH HOSPITAL
CCN 521357 | 4 scenarios | Best: Aggressive (87% IRR, 23.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$616.4M
Net Revenue
$27.3M
Current EBITDA
4.4%
Current Margin
25
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $616.4M | $616.4M | $616.4M | $585.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $45.4M | $22.7M | $59.0M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $72.7M | $50.0M | $86.3M | $44.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.8% | 8.1% | 14.0% | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $273.1M | $273.1M | $273.1M | $273.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $42.0M | $42.0M | $42.0M | $42.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $847.3M | $528.4M | $1.11B | $409.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $710.9M | $391.9M | $970.1M | $273.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.92x | 9.33x | 23.09x | 6.50x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 76.1% | 56.3% | 87.4% | 45.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
76%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.9M |
| Cost to Collect | $12.3M |
| Denial Rate Reductio | $12.2M |
| A/R Days Reduction | $7.5M |
| Clean Claim Rate | $395K |
| Total Uplift | $45.4M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.5M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $197K |
| Total Uplift | $22.7M |
Aggressive
87%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.8M |
| Cost to Collect | $16.0M |
| Denial Rate Reductio | $15.9M |
| A/R Days Reduction | $9.8M |
| Clean Claim Rate | $513K |
| Total Uplift | $59.0M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $150K |
| Total Uplift | $16.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $22.0M | $11.0M | $28.6M | $8.1M |
| M12 | $41.1M | $20.5M | $53.4M | $15.2M |
| M18 | $45.4M | $22.7M | $59.0M | $16.8M |
| M24 | $45.4M | $22.7M | $59.0M | $16.8M |
| M36 | $45.4M | $22.7M | $59.0M | $16.8M |