Scenario Modeler — ST MARYS HOSPITAL SUPERIOR
CCN 521329 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$98.2M
Net Revenue
$18.2M
Current EBITDA
18.6%
Current Margin
16
Beds
56%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $98.2M | $98.2M | $98.2M | $93.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.2M | $3.6M | $9.4M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $25.4M | $21.8M | $27.6M | $20.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.9% | 22.2% | 28.1% | 22.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $182.2M | $182.2M | $182.2M | $182.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $28.0M | $28.0M | $28.0M | $28.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $311.8M | $237.3M | $378.8M | $196.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $220.8M | $146.3M | $287.7M | $105.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.88x | 5.22x | 10.27x | 3.76x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.1% | 39.2% | 59.3% | 30.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.2M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $982K |
| Denial Rate Reductio | $972K |
| A/R Days Reduction | $598K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $82K |
| Total Uplift | $9.4M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $784K |
| Cost to Collect | $746K |
| Denial Rate Reductio | $672K |
| A/R Days Reduction | $454K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M12 | $6.5M | $3.3M | $8.5M | $2.4M |
| M18 | $7.2M | $3.6M | $9.4M | $2.7M |
| M24 | $7.2M | $3.6M | $9.4M | $2.7M |
| M36 | $7.2M | $3.6M | $9.4M | $2.7M |