Scenario Modeler — ST. MARYS MEDICAL CENTER INC.
CCN 510007 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$507.8M
Net Revenue
$-50.0M
Current EBITDA
-9.8%
Current Margin
350
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $507.8M | $507.8M | $507.8M | $482.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $37.4M | $18.7M | $48.6M | $13.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-12.6M | $-31.3M | $-1.4M | $-36.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2.5% | -6.2% | -0.3% | -7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-500.1M | $-500.1M | $-500.1M | $-500.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-76.9M | $-76.9M | $-76.9M | $-76.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-226.6M | $-365.3M | $-147.0M | $-348.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.3M | $-115.4M | $102.8M | $-98.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.7M |
| Cost to Collect | $10.2M |
| Denial Rate Reductio | $10.1M |
| A/R Days Reduction | $6.2M |
| Clean Claim Rate | $325K |
| Total Uplift | $37.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $162K |
| Total Uplift | $18.7M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.2M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.0M |
| Clean Claim Rate | $422K |
| Total Uplift | $48.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.5M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $123K |
| Total Uplift | $13.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $18.1M | $9.1M | $23.5M | $6.7M |
| M12 | $33.8M | $16.9M | $44.0M | $12.5M |
| M18 | $37.4M | $18.7M | $48.6M | $13.9M |
| M24 | $37.4M | $18.7M | $48.6M | $13.9M |
| M36 | $37.4M | $18.7M | $48.6M | $13.9M |