Scenario Modeler — SEATTLE CHILDRENS HOSPITAL
CCN 503300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.70B
Net Revenue
$97.2M
Current EBITDA
5.7%
Current Margin
350
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.70B | $1.70B | $1.70B | $1.62B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $125.3M | $62.7M | $162.9M | $46.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $222.5M | $159.8M | $260.1M | $143.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.1% | 9.4% | 15.3% | 8.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $971.5M | $971.5M | $971.5M | $971.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $149.5M | $149.5M | $149.5M | $149.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.62B | $1.70B | $3.37B | $1.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.13B | $1.21B | $2.89B | $851.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.26x | 8.12x | 19.32x | 5.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.2% | 52.0% | 80.8% | 41.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $35.8M |
| Cost to Collect | $34.0M |
| Denial Rate Reductio | $33.7M |
| A/R Days Reduction | $20.7M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $125.3M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $17.9M |
| Cost to Collect | $17.0M |
| Denial Rate Reductio | $16.9M |
| A/R Days Reduction | $10.4M |
| Clean Claim Rate | $545K |
| Total Uplift | $62.7M |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $46.5M |
| Cost to Collect | $44.3M |
| Denial Rate Reductio | $43.8M |
| A/R Days Reduction | $26.9M |
| Clean Claim Rate | $1.4M |
| Total Uplift | $162.9M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $13.6M |
| Cost to Collect | $12.9M |
| Denial Rate Reductio | $11.6M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $414K |
| Total Uplift | $46.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $60.7M | $30.3M | $78.9M | $22.5M |
| M12 | $113.4M | $56.7M | $147.4M | $41.9M |
| M18 | $125.3M | $62.7M | $162.9M | $46.5M |
| M24 | $125.3M | $62.7M | $162.9M | $46.5M |
| M36 | $125.3M | $62.7M | $162.9M | $46.5M |