Scenario Modeler — FRANCISCAN SPECIALTY CARE
CCN 503026 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.8M
Net Revenue
$7.7M
Current EBITDA
25.7%
Current Margin
60
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $28.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $814K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.8M | $8.8M | $10.5M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.0% | 29.3% | 35.2% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $76.5M | $76.5M | $76.5M | $76.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $121.7M | $95.5M | $146.0M | $79.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $83.5M | $57.2M | $107.7M | $41.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.09x | 4.86x | 9.15x | 3.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.0% | 37.2% | 55.7% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $626K |
| Cost to Collect | $596K |
| Denial Rate Reductio | $590K |
| A/R Days Reduction | $363K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $313K |
| Cost to Collect | $298K |
| Denial Rate Reductio | $295K |
| A/R Days Reduction | $181K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $814K |
| Cost to Collect | $775K |
| Denial Rate Reductio | $767K |
| A/R Days Reduction | $472K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $238K |
| Cost to Collect | $227K |
| Denial Rate Reductio | $204K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $814K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $532K | $1.4M | $394K |
| M12 | $2.0M | $993K | $2.6M | $734K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $814K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $814K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $814K |