Scenario Modeler — ST. JOSEPH MEDICAL CENTER
CCN 500030 | 4 scenarios | Best: Aggressive (114% IRR, 45.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$750.0M
Net Revenue
$14.3M
Current EBITDA
1.9%
Current Margin
208
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $750.0M | $750.0M | $750.0M | $712.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $55.2M | $27.6M | $71.8M | $20.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $69.5M | $41.9M | $86.1M | $34.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.3% | 5.6% | 11.5% | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $142.9M | $142.9M | $142.9M | $142.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $22.0M | $22.0M | $22.0M | $22.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $789.5M | $433.8M | $1.07B | $319.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $718.1M | $362.4M | $998.5M | $248.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 32.65x | 16.48x | 45.40x | 11.28x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 100.8% | 75.1% | 114.5% | 62.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
101%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.7M |
| Cost to Collect | $15.0M |
| Denial Rate Reductio | $14.8M |
| A/R Days Reduction | $9.1M |
| Clean Claim Rate | $480K |
| Total Uplift | $55.2M |
Conservative
75%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.9M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $240K |
| Total Uplift | $27.6M |
Aggressive
114%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.5M |
| Cost to Collect | $19.5M |
| Denial Rate Reductio | $19.3M |
| A/R Days Reduction | $11.9M |
| Clean Claim Rate | $624K |
| Total Uplift | $71.8M |
Downside
62%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $182K |
| Total Uplift | $20.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $26.7M | $13.4M | $34.8M | $9.9M |
| M12 | $50.0M | $25.0M | $64.9M | $18.5M |
| M18 | $55.2M | $27.6M | $71.8M | $20.5M |
| M24 | $55.2M | $27.6M | $71.8M | $20.5M |
| M36 | $55.2M | $27.6M | $71.8M | $20.5M |