Scenario Modeler — ST. FRANCIS MEDICAL CENTER
CCN 490136 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 14.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$339.6M
Net Revenue
$29.3M
Current EBITDA
8.6%
Current Margin
128
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $339.6M | $339.6M | $339.6M | $322.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $25.0M | $12.5M | $32.5M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $54.3M | $41.8M | $61.8M | $38.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.0% | 12.3% | 18.2% | 12.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $293.1M | $293.1M | $293.1M | $293.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $45.1M | $45.1M | $45.1M | $45.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $648.8M | $448.6M | $817.9M | $360.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $502.3M | $302.2M | $671.5M | $214.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.14x | 6.70x | 14.89x | 4.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.9% | 46.3% | 71.6% | 36.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $217K |
| Total Uplift | $25.0M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $109K |
| Total Uplift | $12.5M |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.3M |
| Cost to Collect | $8.8M |
| Denial Rate Reductio | $8.7M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $283K |
| Total Uplift | $32.5M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $83K |
| Total Uplift | $9.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $12.1M | $6.1M | $15.7M | $4.5M |
| M12 | $22.6M | $11.3M | $29.4M | $8.4M |
| M18 | $25.0M | $12.5M | $32.5M | $9.3M |
| M24 | $25.0M | $12.5M | $32.5M | $9.3M |
| M36 | $25.0M | $12.5M | $32.5M | $9.3M |