Scenario Modeler — RUSSELL COUNTY HOSPITAL
CCN 490002 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.5M
Net Revenue
$7.3M
Current EBITDA
19.9%
Current Margin
48
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.5M | $36.5M | $36.5M | $34.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $995K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.0M | $8.6M | $10.8M | $8.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.3% | 23.6% | 29.5% | 23.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $72.7M | $72.7M | $72.7M | $72.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $122.2M | $93.7M | $148.0M | $77.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $85.9M | $57.4M | $111.7M | $41.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.68x | 5.13x | 9.98x | 3.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.3% | 38.7% | 58.4% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $765K |
| Cost to Collect | $729K |
| Denial Rate Reductio | $722K |
| A/R Days Reduction | $444K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $383K |
| Cost to Collect | $365K |
| Denial Rate Reductio | $361K |
| A/R Days Reduction | $222K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $995K |
| Cost to Collect | $948K |
| Denial Rate Reductio | $938K |
| A/R Days Reduction | $577K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $291K |
| Cost to Collect | $277K |
| Denial Rate Reductio | $249K |
| A/R Days Reduction | $169K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $995K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $650K | $1.7M | $481K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $898K |
| M18 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $995K |
| M24 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $995K |
| M36 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $995K |