Scenario Modeler — ST GEORGE REGIONAL HOSPITAL
CCN 460021 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$790.1M
Net Revenue
$94.9M
Current EBITDA
12.0%
Current Margin
256
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $790.1M | $790.1M | $790.1M | $750.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $58.2M | $29.1M | $75.6M | $21.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $153.1M | $124.0M | $170.5M | $116.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.4% | 15.7% | 21.6% | 15.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $949.1M | $949.1M | $949.1M | $949.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $146.0M | $146.0M | $146.0M | $146.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.85B | $1.34B | $2.29B | $1.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.38B | $864.5M | $1.82B | $617.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.42x | 5.92x | 12.46x | 4.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.6% | 42.7% | 65.6% | 33.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.6M |
| Cost to Collect | $15.8M |
| Denial Rate Reductio | $15.6M |
| A/R Days Reduction | $9.6M |
| Clean Claim Rate | $506K |
| Total Uplift | $58.2M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.3M |
| Cost to Collect | $7.9M |
| Denial Rate Reductio | $7.8M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $253K |
| Total Uplift | $29.1M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.6M |
| Cost to Collect | $20.5M |
| Denial Rate Reductio | $20.3M |
| A/R Days Reduction | $12.5M |
| Clean Claim Rate | $657K |
| Total Uplift | $75.6M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.3M |
| Cost to Collect | $6.0M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $192K |
| Total Uplift | $21.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.2M | $14.1M | $36.6M | $10.4M |
| M12 | $52.6M | $26.3M | $68.4M | $19.5M |
| M18 | $58.2M | $29.1M | $75.6M | $21.6M |
| M24 | $58.2M | $29.1M | $75.6M | $21.6M |
| M36 | $58.2M | $29.1M | $75.6M | $21.6M |