Scenario Modeler — HOUSTON METHODIST ST. CATHERINE LTAC
CCN 452118 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$51.8M
Net Revenue
$-50.4M
Current EBITDA
-97.3%
Current Margin
145
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $51.8M | $51.8M | $51.8M | $49.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-46.6M | $-48.5M | $-45.4M | $-49.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -89.9% | -93.6% | -87.7% | -99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-504.0M | $-504.0M | $-504.0M | $-504.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-77.5M | $-77.5M | $-77.5M | $-77.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-600.8M | $-537.4M | $-676.3M | $-464.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-348.9M | $-285.6M | $-424.5M | $-212.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $630K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $544K |
| Cost to Collect | $518K |
| Denial Rate Reductio | $513K |
| A/R Days Reduction | $315K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $820K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $5.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $413K |
| Cost to Collect | $394K |
| Denial Rate Reductio | $354K |
| A/R Days Reduction | $240K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $924K | $2.4M | $684K |
| M12 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M18 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M24 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M36 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |