Scenario Modeler — MEMORIAL HERMANN SUGARLAND
CCN 450848 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 12.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$298.3M
Net Revenue
$33.9M
Current EBITDA
11.4%
Current Margin
205
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $298.3M | $298.3M | $298.3M | $283.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $22.0M | $11.0M | $28.5M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $55.9M | $44.9M | $62.5M | $42.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.7% | 15.1% | 20.9% | 14.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $339.3M | $339.3M | $339.3M | $339.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $52.2M | $52.2M | $52.2M | $52.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $674.3M | $484.4M | $838.0M | $394.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $504.7M | $314.9M | $668.4M | $224.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.67x | 6.03x | 12.80x | 4.30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.4% | 43.2% | 66.5% | 33.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.3M |
| Cost to Collect | $6.0M |
| Denial Rate Reductio | $5.9M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $191K |
| Total Uplift | $22.0M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $95K |
| Total Uplift | $11.0M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.1M |
| Cost to Collect | $7.8M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $248K |
| Total Uplift | $28.5M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $73K |
| Total Uplift | $8.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.6M | $5.3M | $13.8M | $3.9M |
| M12 | $19.9M | $9.9M | $25.8M | $7.3M |
| M18 | $22.0M | $11.0M | $28.5M | $8.1M |
| M24 | $22.0M | $11.0M | $28.5M | $8.1M |
| M36 | $22.0M | $11.0M | $28.5M | $8.1M |