Scenario Modeler — TEXAS HEALTH DENTON
CCN 450743 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 29.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$267.7M
Net Revenue
$8.8M
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
214
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $267.7M | $267.7M | $267.7M | $254.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $19.7M | $9.9M | $25.6M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $28.5M | $18.6M | $34.4M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.6% | 7.0% | 12.8% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $87.6M | $87.6M | $87.6M | $87.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.5M | $13.5M | $13.5M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $328.4M | $195.2M | $435.3M | $148.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $284.7M | $151.5M | $391.5M | $104.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.13x | 11.24x | 29.06x | 7.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 84.1% | 62.2% | 96.2% | 50.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.6M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $171K |
| Total Uplift | $19.7M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $86K |
| Total Uplift | $9.9M |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $7.0M |
| Denial Rate Reductio | $6.9M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $223K |
| Total Uplift | $25.6M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $65K |
| Total Uplift | $7.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.5M | $4.8M | $12.4M | $3.5M |
| M12 | $17.8M | $8.9M | $23.2M | $6.6M |
| M18 | $19.7M | $9.9M | $25.6M | $7.3M |
| M24 | $19.7M | $9.9M | $25.6M | $7.3M |
| M36 | $19.7M | $9.9M | $25.6M | $7.3M |